Zeshonderd jaar geleden, in de woestijn, beschouwt Abdullah zichzelf als de gelukkigste schoenmaker ter wereld. Hij heeft een heel bijzondere kennis over vrouwen en schoenen. Maar het verhaal neemt een verrassende wending, zowel voor Abdullah als voor ons. Een humoristische animatiefilm voor volwassenen, gebaseerd op traditionele verhalen uit het Midden-Oosten. Een mix van traditionele animatie en Arabische kalligrafie wordt hier gebruikt om de aandacht op een delicaat onderwerp te vestigen.