Bezwzględna agentka Noc, po uszy zakochana w swoim mistrzu, za wszelką cenę chce odebrać Yor posadę żony Loida. Po wizycie w domu Forgerów szybko nadarza się okazja, by zbliżyć się do ukochanego. Para tajniaków WISE musi zdobyć należący do multimilionera i kolekcjonera dzieł sztuki obraz, na którym zakodowano niebezpieczne dla pokoju informacje. Czy zdołają wygrać turniej tenisa i zakończyć misję sukcesem?