Женька находит в комоде у бабы Зои нож - тот самый, который она видела во сне. Родственницы ждут полуночи, чтобы совершить обряд. В заброшенной школе Вовка обнаруживает спортивную сумку, а в ней…череп. Баба Зоя в очередной раз пытается отговорить Женьку от рискованного шага, но девушка твердо решила пойти на что угодно, лишь бы помочь маме. Во время таинства за ними наблюдает Медведь.